王睿豪賭融捷股份,崔宸龍押注東方日升,榜首大戰漸趨白熱化

鄒永勤2021-10-23 16:34

經濟觀察網 記者 鄒永勤 今年以來,隨著投資風格的急劇變化,此前被媒體熱炒的所謂“千億頂流明星”基金經理紛紛跌落神壇,比如景順長城的劉彥春、興證全球的謝治宇等旗下產品均出現大面積甚至全面虧損的慘況;與此同時,一批名不見經傳的基金經理,如中信保誠的王睿、前海開源的崔宸龍以及金鷹基金的韓廣哲等則憑借靈活的操作策略,開始在本年度的收益排行榜占盡風流。

數據顯示,截至10月22日,由王睿管理的信誠新興產業以93.66%的收益位居排行榜首位,而崔宸龍掌舵的前海開源公用和前海開源新經濟則分別以92.52%和90.91%的收益暫列第二和第三位,是榜首大戰的最有力競爭者。由于此前中報數據顯示,王睿和崔宸龍旗下的重倉股多有交叉重疊情形,那么,在三季度中他們如何調倉換股布局四季度行情,無疑將成為本年度收益排行榜最終走向的關鍵所在。

單季大幅增持,信誠新興產業豪賭融捷股份

10月23日,王睿和崔宸龍的交叉重倉股融捷股份(002192.SZ)發布了年第三季度報告。此前的基金中報持股數據顯示,信誠新興產業持有融捷股份110.44萬股,持倉市值7582.81萬元,是該基金的第五大重倉股,占凈值比例為5%;前海開源公用則持有205.47萬股,持倉市值1.4108億元,是其第十大重倉股,占凈值比例為5.12%。

而融捷股份最新披露的三季報透露了王睿和崔宸龍對該股的操作產生了重大分歧:在三季報中,前海開源公用已經退出該公司的十大流通股東之列,而信誠新興產業的持股數則暴增至298.6993萬股,位列十大流通股東的第七位。

交易所行情數據顯示,融捷股份9月30日的收盤價為133元,信誠新興產業持有的298.6993萬股合計市值約3.9727億元。若以信誠新興產業的基金規模15.18億元(截至6月30日)計算,則持有融捷股份的市值占其凈值比例高達26%,這會否違反了單一股票持股比例不得高于該基金總資產10%的規定?

對此,在深圳南山某私募基金任職研究員的鄭思茵向記者表示,首先,15.18億元是信誠新興產業在6月30日的規模,并不代表9月30日還是這個規模,因為隨著王睿業績的優越表現,今年以來該基金產品的規模是接連井噴,去年年底是1.71億元,到了今年一季度則為4.11億元,然后是二季度的15.18億元,按這個趨勢,三季度很有可能繼續大幅增加;其次,信誠新興產業在8月31日新增加了C份額,這更加刺激了該基金產品規模的增長。因此,只要9月30日信誠新興產業的規模超過40億元,那么就不存在所謂的違反規定的情形。“當然,作為一個中小型基金,在短短的三個月時間便對單一股票如此大規模加倉,確實有點孤注一擲的豪賭,但亦從另一方面折射出融捷股份這家新興產業公司值得關注”,鄭思茵對記者說。

公告顯示,融捷股份第三季度凈利潤1440萬元,同比增長1257.92%;前三季度凈利潤2708萬元,同比增長625.96%。對于業績增長的原因,融捷股份在此前的預增公告中表示,受國家“碳中和”宏觀政策的影響,新能源行業景氣度持續提高,鋰電池行業上游產品價格大幅上漲,動力電池設備的需求也大幅增加。鋰電池材料產品價格的上漲和鋰電設備的需求增加,對公司的鋰礦采選、鋰鹽及深加工、鋰電設備業務的經營業績均產生了積極的影響。

公告還顯示,雖然前海開源公用退出了該公司十大流通股東,但仍有高達7家機構(5家基金、1家券商和北向資金)位列十大流通股東名列,除了上述的信誠新興產業以298.6993萬股名列第七位外,代表北向資金的香港中央結算公司憑709.1932萬股高居第二位,東方新能源汽車混合以336.4301萬股排第四位,國投瑞銀新能源混合以321.3012萬股排第五位,中信證券則持318.3359萬股位居第六,國投瑞銀產業混合持有281.8135萬股列第八位,工銀瑞信新能源則以243.9226萬股排在第十位。

鄭思茵進一步指出,雖然前海開源公用退出了融捷股份十大流通股東名列,但并不代表崔宸龍減持甚至清倉了該股。因為本期的十大流通股東最后一位持股數243.9226萬股高于上期前海開源公用持有的205.47萬股,所以不能排除前海開源繼續加倉的可能,只不過持股數低于243.9226萬股而已。

崔宸龍接連大舉加倉東方日升和星源材質

前海開源有沒有跟隨基金大部隊加倉融捷股份不得而知,但崔宸龍大舉加倉另一只新興產業龍頭股——東方日升(300118.SZ)卻有實證。

10月23日,東方日升亦發布了第三季度報告。此前的基金中報持股數據顯示,前海開源公用持有東方日升973.47萬股,持倉市值1.8885億元,是該基金的第七大重倉股,占凈值比例為6.85%;而崔宸龍旗下另一只基金前海開源新經濟也持有456.6萬股,持倉市值8858.04萬元,是其第六大重倉股,占凈值比例為6.32%。

而東方日升最新披露的三季報信息顯示,前海開源公用事業持股數大幅增加1296.6889萬股至2270.1586萬股,環增133.2%,持倉占比2.52%,為十大流通股東第三位;而前海開源新經濟更是暴增1605.29萬股至2061.8894萬股,環比大增3倍以上,占比2.29%,為十大流通股東第四位。值得一提的是,崔宸龍管理的這兩只基金對東方日升的持股比例合計達到4.81%,已經接近5%的上市公司舉牌線。

除了逼近舉牌東方日升外,崔宸龍對另一個交叉重倉股星源材質(300568.SZ)也展開了大幅增持動作。

此前的基金中報持股數據顯示,前海開源公用持有星源材質433.85萬股,持倉市值1.7948億元,是該基金的第八大重倉股,占凈值比例為6.51%;前海開源新經濟持有188.57萬股,持倉市值7800.98萬元,是其第八大重倉股,占凈值比例為5.57%。而信誠新興產業亦持有星源材質116.19萬股,持倉市值4806.9萬元,是該基金的第十四大重倉股,占凈值比例為3.17%。

而星源材質10月19日發布的三季度數據顯示,崔宸龍對星源材質進行了大幅加倉:其中,前海開源公用的持股數增加至1225.9362萬股,在十大流通股東當中名列第七位;前海開源新經濟的持股數亦大幅增加至815.1645萬股,為十大流通股東的第十位。至于王睿的信誠新興產業,由于此前持股數較少沒進入十大股東名單,所以暫時未知其具體動作。

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深圳采訪部記者
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